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阿里正式启动香港上市,筹资额超千亿港元

科技 2019-11-17 15:09176未知admin
11月13日晚间,阿里巴巴集团向港交所提交了招股书。招股书显示,此次发行的承销商是中金公司和瑞信。

《每日经济新闻》记者注意到,招股书显示,阿里巴巴计划于11月26日在中国香港交易所主板上市,拟在全球发行5亿股,公开发售价将不超过每股188.00港元,具体将在11月20日确认定价。

阿里巴巴启动港股上市,阿里巴巴正式启动港股IPO计划!

11月13日晚间,阿里巴巴公布聆讯后资料,宣布携包括中国零售商业、跨境及全球零售商业等在内的核心业务,以及云计算、数字媒体及娱乐、创新业务三大板块启动中国香港上市。阿里巴巴本次在全球范围,将发行包括5亿股普通股以及可额外发行最多7500万股普通股新股的超额配股权。

阿里巴巴表示,此次募资将用于继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,同时助力企业实现数字化转型,提升运营效率,包括继续实施新零售业务,并持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入等。

阿里巴巴表示,此次发行价上限为每股188港元。总共发行5亿股,再加上7500万股的超额认购,按每股188港元计算,阿里巴巴将筹集最多1081亿港元。

《每日经济新闻》记者了解到,若进展顺利,阿里巴巴的此次港股上市,将成为今年全球规模最大的IPO,也是自2010年友邦保险融资1590.8亿港元以来中国香港市场规模最大的IPO。

事实上,早在2007年,阿里巴巴旗下的B2B业务曾登陆港交所。2012年,马云决定私有化退市。2013年,阿里巴巴再次赴港谋求整体上市但未能成功,之后于2014年9月在纽交所挂牌。

马云曾经表态:“赴美上市那天就说过,只要条件允许,我们就回来,这个想法没有变过。”

2018年4月,港交所推出了20年以来最大的变革,允许双重股权结构公司上市,这为阿里巴巴等公司的“回归”扫清了障碍。今年11月13日阿里巴巴确认启动赴港IPO计划,这离公司2012年港股私有化已有长达7年之久。

有市场人士预计,阿里巴巴的港股定价或超过170港币。而在融资额方面,阿里巴巴此次融资至多150亿美元。

对于阿里巴巴在港股IPO定价的依据,上海雷根基金总经理李金龙对记者分析称,阿里巴巴现时未敲定招股价,由于阿里巴巴已在美国上市,今次定价与一般IPO不同,除衡量投资者需求外,亦需要参考公司在美股价。阿里巴巴美股周五收报185.49美元。

“阿里巴巴将在11月20日当天,按照其美国ADR收市价及国际配售的认购反应决定其招股价。由于阿里巴巴在两地挂牌股份可互相置换,意味中国香港市场发行的股份可在美国市场买卖,反之亦然,投资者几乎可以做到24小时投资。”李金龙称。

“回归”意义重大

《每日经济新闻》记者了解到,从账面上看,阿里巴巴并不缺钱。最新财报数据显示,截至2019年9月30日,阿里巴巴账面上现金余额高达2482.72亿元。那么,阿里巴巴为何要时隔7年再度回归港股做二次上市呢?

对此,东兴证券分析师王习从多个方面做了详细解读:

“在港股上市有助阿里巴巴扩渠道、提估值、融资金。我们认为,对于阿里巴巴而言,在港股上市有以下好处,第一,拓宽融资渠道,减少对于单一地区资本市场的依赖。目前港股已允许创新产业公司将中国香港作为第二上市地,港交所修订后的主板《上市规则》指出,相关公司需在包括纽交所、纳斯达克以及伦交所等地,最近至少两个财年有良好的合规记录,阿里巴巴在中国香港市场上市可以减少对美国市场的依赖;第二,内地资金可以通过合规渠道投资阿里巴巴,可以提振阿里巴巴的估值。阿里巴巴在中国香港上市后,中国香港投资者以及通过港股通进行交易的内地投资者皆可投资阿里巴巴,稀缺的科技巨头有望获得更高的估值溢价;第三,阿里巴巴在港股上市有望募集更多资金。从2014年 9月阿里巴巴在纽交所上市至今,阿里巴巴的股价相较于发行价涨幅已近3倍,当前市值已经超过4000亿美元,当前时点在港股融资,环境较为友好。” 王习称。

前海开源首席经济学家杨德龙在接受记者采访时指出:“阿里巴巴‘回归’在港股上市,对其有三大好处,一是弥补了过去无法在港交所上市的遗憾,二是可以实现新的融资,三是阿里巴巴主要的收入和利润都来自于中国,在港交所上市有利于进一步扩大其影响力,推动其业务增长。未来阿里巴巴有望被纳入港股通标的,也将为内地投资者提供一个投资机会。”

以下为阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇致投资者的信全文:

各位投资者:

谢谢您对阿里巴巴集团的关注与支持。我们今天启动了在香港的上市,这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。

今天世界已进入数字经济时代,这是个大时代,充满变化、挑战和机遇。在这个时代背景下,阿里巴巴如何坚守初心,面向未来不断创造、持续创新,为社会、为客户、为消费者和投资者创造价值?我希望和大家分享我们的思考、计划与行动。

做一家活102年的好公司

阿里巴巴是一家使命、愿景、价值观驱动的公司。阿里巴巴的文化原浆来自于我们相信人和社会的美好。近几年我们持续在思考,数字经济时代的到来,什么是能改变的,什么是不能改变的。在刚过去的9月10日阿里巴巴20周年庆典上,我们宣布了阿里巴巴面向未来的使命、愿景、价值观全面升级。我们创立之初定下的“让天下没有难做的生意”的使命并未改变,而对“成为一家活102年的公司”的愿景进行了升级——我们希望“成为一家活102年的好公司”。阿里巴巴不追求成为一家“大公司”,不追求成为一家“强公司”,我们希望成为一家“好公司”,为社会带来正能量,担当更多的社会责任,为中小企业服务,被员工认同,让股东满意的好公司。

与此同时,我们也把阿里价值观“六脉神剑”进行了升级。从六个词升级为六句阿里的土话,每一句土话都因一段阿里历史故事而生,代表着阿里巴巴文化鲜明的态度和选择。它们分别是:

客户第一、员工第二、股东第三;

因为信任、所以简单;

唯一不变的是变化;

今天的最好表现是明天的最低要求;

此时此刻、非我莫属;

认真生活、快乐工作。

文化是阿里巴巴的基本价值取向,也是引领阿里巴巴从零走到今天的驱动力。无论世界如何变化,只有坚守初心,我们才能面向未来持续前行。

数字经济时代开启新商业文明

数字经济时代最显着的标志是,互联网正在和工业、农业、服务业、社会公共服务等方方面面融合。这也催生了新的商业文明的发展。数字经济时代的商业文明,本质是以开放、分享、合作、共赢为基础,由传统意义上的商业零和博弈回归到对客户的关注和价值创造。数字技术带来的机会能够被社会更普惠的分享,并且更好地推动社会的可持续发展。阿里巴巴希望以自己的探索和实践,为创造数字经济时代新商业文明做出自己的贡献。

经过20年的发展,阿里巴巴已经从成立之初的一家电子商务公司发展成为初具轮廓的横跨数字商业、数字金融、智慧物流、云计算大数据等的数字经济时代的商业基础设施,并由此形成了一个独特的数字经济生态。和这个数字经济生态中的广大合作伙伴一起,我们同时服务着消费者和产业,既创造、激发着新消费的崛起,也致力于服务各行各业完成产业的数字化转型和升级。我们希望既能够帮助成千上万的中小企业成长,也鼓励支持新的独角兽、小巨人的发展。大树下面既能长小草,同时也能让更多的小草长成参天大树。

面向未来的总目标和总战略

在今年9月阿里巴巴20周年之际,我们已经宣布了未来5年的战略总目标:服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,创造10万亿人民币以上的消费规模。这是我们完成长远的战略目标:到2036年服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会和帮助1000万中小企业盈利的必经阶段和所需要建设的扎实基础。

为实现战略目标,我们会继续坚定推行三大战略:全球化、内需、大数据和云计算。

全球化是阿里的未来。我们坚信,数字技术和商业的结合带来化学反应,这件事是没有国界的。数字技术在商业、金融、物流等领域的广泛应用,必将极大提升不同国家、不同市场之间的贸易效率,让全“天下”没有难做的生意。我们将继续从全球买、全球卖、全球付、全球运、全球玩等方面着手,推动全球数字经济生态的发展和繁荣。

内需是中国经济的未来。中国经济正在全面从投资、出口导向性的经济转型成为消费驱动的经济。今天在阿里巴巴中国零售平台上,移动月活跃用户达7.85亿,他们是中国最活跃、最年轻、代表未来的消费力量。中国正在发生的农村地区城镇化,数以亿计的中产阶级家庭的出现,和全体消费者都成为互联网网民,都为消费增长带来了巨大潜力,也为利用数字技术创造消费增长提供了全新可能。我们希望通过多样化的商品、服务的供给,来满足消费者不同层次的消费需求。不仅如此,我们还希望能够通过大数据驱动,推动供应侧的改革,通过创新的供给直接连接市场,创造出消费者新的需求。

大数据、云计算是数字经济时代的石油和引擎。阿里巴巴的数字经济基础设施不仅源源不断地产生数据,也因为数据的广泛应用让生态不断繁荣和发展。我们相信,在数字经济时代,计算力正在成为新一代的生产力。未来,所有企业都将变成新型意义上的互联网企业,都会成为大数据驱动的公司。阿里巴巴面对的广阔机遇,不是某个产业的升级,而是所有产业的升级。因此,我们在全力推进阿里巴巴商业操作系统的建设:将阿里巴巴面向数字经济的商业、金融、物流、云计算等基础设施开放给所有客户和合作伙伴,帮助它们全面完成数字化,走向智能化。

文化的坚守和未来的创造

文化是阿里巴巴的基石,创新是阿里巴巴的基因。经过十年的探索,阿里巴巴创造和发展出了独特的合伙人制度,我们会坚持合伙人治理机制,以确保我们的文化的传承,以及对使命、愿景、价值观的坚守。今年9月10日,我们完成了管理团队的全面升级,这是我们面向未来发展的重要一步。我们坚信在这个快速变化的世界中,要不断创新,不断地自我挑战甚至自我颠覆。人才是阿里巴巴最宝贵的财富。我们需要不断涌现面向未来的“造风者”。我们会让更多的年轻人去创造去尝试,让更多女性担当重要的岗位,培养更多全球化的人才。我们创造土壤,让我们的员工对社会有爱心,对未来有好奇心,让世界因为我们的创造多一份温暖和亮色。

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